Od Vietnama v jugovzhodni Aziji do Brazilije v Južni Ameriki,ta dva osrednja nastajajoča trga v globalnem procesu kmetijske mehanizacije predstavljata tipični poti »preobrazbe kmetijstva v{-majhnem obsegu« oziroma »posodobitve kmetijstva-v velikem obsegu«. Ta dva trga, ki jih poganjajo številni dejavniki, kot so nadgradnja globalnih potreb po varnosti preskrbe s hrano, ponavljanje tehnoloških inovacij in prilagoditve političnih smernic, kažeta različne regionalne značilnosti, hkrati pa skupaj opisujeta razvojno pot svetovne industrije kmetijskih strojev.
Naslednja analiza celovito razlaga mednarodne razvojne trende trga kmetijskih strojev iz štirih razsežnosti: tržno povpraševanje, tehnološka ponovitev, politično okolje in konkurenčno okolje:
I. Tržno povpraševanje: od "majhnega in prilagodljivega" do "velikega in učinkovitega", regionalna prilagodljivost postane temeljna logika
Globalno povpraševanje po kmetijskih strojih kaže znatno regionalno diferenciacijo, pri čemer osrednja gonilna sila izhaja iz razlik v modelih upravljanja zemljišč, strukturah posevkov in ponudbi delovne sile.
Posebno značilen je kontrast med Vietnamom in Brazilijo:
1. Vietnam: Majhno-kmetijstvo prevladuje, mali in srednje-večnamenski kmetijski stroji postanejo nujni
Vietnam, ki je glavni proizvajalec riža v jugovzhodni Aziji, v glavnem temelji na majhnem-razpršenem kmetovanju z omejeno obdelovalno zemljo na prebivalca ter velikim deležem gorskega in hribovitega terena.
To določa, da se njegovo povpraševanje po kmetijskih strojih osredotoča na tri glavne vidike:"majhna velikost, večnamenskost in visoka{0}}stroškovna učinkovitost."
Glavni kmetijski stroji so koncentrirani v določenih modelih:Veliko je povpraševanje po srednje{0}}velikih traktorjih (40-100 konjskih moči), zlasti po modelih s štirikolesnim pogonom, ki jih je mogoče prilagoditi različnim priključkom.
Ti so najbolj priljubljeni, saj zadovoljujejo potrebe obdelave in presajanja riževih polj ter urejanja polja za gojenje sadja in zelenjave.
Poleg tega lastništvo naprav za presajanje riža, majhnih kombajnov in sušilnikov kmetijskih proizvodov raste s povprečno letno stopnjo 15 %, pri čemer stopnja mehaniziranega obiranja doseže 78 % na večjih proizvodnih območjih, kot je delta Mekonga.
Povpraševanje je jasno segmentirano:Kmetje, starejši od 50 let, dajejo prednost vzdržljivosti opreme in enostavnosti vzdrževanja ter dajejo prednost preprostim, tradicionalnim modelom; mlajši kmetje so opazili 56-odstotno-{3}}letno povečanje povpraševanja po inteligentnih funkcijah, kot sta navigacija GPS in spremljanje pridelka, kar spodbuja hiter prodor digitalnih konfiguracij.
Velika odvisnost od uvoza:Vietnamska domača industrija kmetijskih strojev je nepopolna, s slabimi podpornimi zmogljivostmi. Doma razviti izdelki so omejeni in dragi, kar vodi v veliko odvisnost od uvoženih kmetijskih strojev. Uvoz kmetijskih strojev naj bi od leta 2024 do 2027 rasel po povprečni letni stopnji 6,2 %.
2. Brazilija: veliko{1}}kmetijstvo spodbuja eksplozivno povpraševanje po inteligentnih kmetijskih strojih z visoko-konjsko močjo
Kot velika svetovna izvoznica kmetijskih proizvodov ima Brazilija velik delež velikih-kmetij.Grozdi pridelkov, kot sta soja in koruza, se gojijo na sosednjih območjih, in naraščajoči stroški dela so spodbudili veliko povpraševanje po kmetijskih strojih z "visoko-konjsko močjo, visoko-učinkovitostjo in nizko-porabo-energije".
Nadgradnja na večjo moč: trg kombajnov naj bi presegel 2,8 milijarde USD, pri čemer bodo modeli z 80 konjskimi močmi ali več predstavljali 67 %.Traktorji z več kot 200 konjskimi močmi so postali standardna oprema na velikih-kmetijah.Tudi ozki{0}}traktorji-za posebne namene za posebne scenarije, kot so nasadi kave in sadovnjaki, doživljajo hitro rast. Traktorji ozkega-tipa »Forest Series«, ki so jih lansirale kitajske znamke, so v šestih mesecih prodali skoraj 300 enot samo na trgu kave.
Ogromen potencial za povečanje prodora: Družinske kmetije predstavljajo 76,8 % kmetijskih dejavnosti v Braziliji, vendar ima samo 11,5 % teh gospodinjstev traktorje. V nekaterih severovzhodnih regijah je lastništvo kombajnov le 0,1 %, kar še zdaleč ne izpolnjuje potreb velike -proizvodnje.
Diverzifikacija opreme: poleg tradicionalne opreme za kmetovanje in žetev hitro narašča povpraševanje po novi opremi, kot so brezpilotna letala za kmetijstvo in oprema za natančno namakanje.Kmetijska brezpilotna letala-kitajske znamke, ki stanejo le-šestino tradicionalnih velikih kmetijskih strojev, hkrati pa ponujajo primerljivo operativno učinkovitost, imajo zelo priljubljeni mali in srednje{0}}kmetje.
3. Globalno skupno povpraševanje: Vzpon souporabe kmetijskih strojev in poprodajnih storitev
Ne glede na to, ali gre za male kmete v Vietnamu ali velike-kmetije v Braziliji, se vsi soočajo s težavami visokih stroškov nakupa opreme in neenakomerne pogostosti uporabe, kar spodbuja hiter razvoj ekonomije delitve kmetijskih strojev. »Zadruge za lizing kmetijskih strojev« v Vietnamu in »platforme za souporabo opreme« v Braziliji se postopoma širijo, globalna stopnja prodora lizinga kmetijskih strojev pa naj bi do leta 2030 dosegla 28 %. Hkrati poprodajne storitve postajajo nova točka rasti z velikim povpraševanjem po vzdrževanju, diagnostiki na daljavo in dobavi rezervnih delov. Velikost svetovnega poprodajnega trga kmetijskih strojev naj bi do leta 2030 presegla 200 milijard juanov.
II. Tehnološka ponovitev: Inteligentizacija in zeleni razvoj spodbujata rekonstrukcijo osnovne konkurenčnosti
Globalna industrija kmetijskih strojev se preoblikuje iz »mehanizacije« v »digitalizacijo in ozelenitev«, pri čemer tehnološke inovacije postajajo glavna konkurenčna ovira.
Medtem ko sta Vietnam in Brazilija na različnih stopnjah preobrazbe, oba kažeta jasne poti tehnološke nadgradnje:
1. Inteligentizacija: od pomožnih orodij do osrednjih konfiguracij postane precizno kmetijstvo mainstream
Popularizacija navigacije in avtomatizacije: Stopnja prodora navigacijskih sistemov BeiDou in GPS v kmetijske stroje hitro narašča. Do leta 2025 je število navigacijskih terminalov BeiDou, nameščenih v kitajskih kmetijskih strojih, preseglo 800.000 kompletov. Delež avtonomnih kmetijskih strojev na velikih-farmah v Braziliji se iz leta v leto povečuje, globalna stopnja prodora avtonomnih kmetijskih strojev pa naj bi do leta 2027 dosegla 28 %.
Podatkovno{0}}odločanje: Natančni operacijski sistemi 5G+AI in senzorji za spremljanje pridelka postajajo standardne funkcije v-modelih višjega cenovnega razreda, kar omogoča spremenljivo gnojenje in natančno škropljenje, kar povečuje učinkovitost kmetijske proizvodnje za več kot 30 %. Mladi kmetje v Vietnamu kažejo znatno povečanje povpraševanja po teh digitalnih funkcijah.
1. **Nastajajoči roboti za kmetijske stroje:** Trg robotov za kmetijske stroje doživlja hitro rast, segmenti, kot so roboti za spravilo sadja in zelenjave ter kmetijska brezpilotna letala, se eksplozivno širijo. Velikost svetovnega trga robotov za spravilo sadja in zelenjave naj bi do leta 2025 dosegla 4,7 milijarde juanov, medtem ko naj bi letne pošiljke kmetijskih dronov presegle 350.000 enot, pri čemer se bodo aplikacije še naprej širile v-regijah s pomanjkanjem delovne sile, kot sta Brazilija in Vietnam.
2. **Zelena preobrazba:** Pospešena nova zamenjava energije in okoljski standardi postajajo ovire za vstop na trg.
Implementacija električnih kmetijskih strojev: svetovna prodaja električnih traktorjev raste po povprečni letni stopnji 55 %. Kitajska podjetja so lansirala popolnoma električne rešitve za kmetijske stroje, električni tovornjaki in traktorji, predstavljeni na brazilskem trgu, pa so zaradi nizkih obratovalnih stroškov pritegnili široko pozornost. EU je do leta 2030 izrecno določila 60-odstotno postopno-opuščanje kmetijskih strojev-na tradicionalno gorivo, s čimer je svetovni trg prisilil, da pospeši svoj novi energetski prehod.
Združljivost s čisto energijo: Brazilija spodbuja modele,-združljive z biogorivi, s pilotnimi projekti, ki kažejo 17-odstotno znižanje operativnih stroškov v primerjavi s tradicionalnimi dizelskimi modeli. Vietnamska vlada zagotavlja subvencije za energetsko-učinkovite in okolju prijazne modele, s čimer spodbuja povečan prodor opreme z-nizkimi emisijami.
Združljivost s čisto energijo: Brazilija spodbuja modele,-združljive z biogorivi, s pilotnimi projekti, ki kažejo 17-odstotno znižanje operativnih stroškov v primerjavi s tradicionalnimi dizelskimi modeli. Strožji okoljski standardi: Vietnam prepoveduje uvoz kmetijskih strojev, starejših od 10 let, ki presegajo omejitve porabe energije ali onesnažujejo okolje, zaradi česar mora uvožena oprema izpolnjevati okoljske standarde QCVN/TCVN ali G7; Brazilija ponuja davčne olajšave za standardne traktorje Euro V, s čimer spodbuja postopen umik modelov z visokimi -emisiji s trga.
3. Lokalizirana tehnologija prilagajanja postane ključna za konkurenco. Podjetja morajo optimizirati proizvodno tehnologijo za regionalna okolja: vietnamski trg zahteva povečano odpornost kmetijskih strojev na vlago in korozijo, da se prilagodijo operacijam na riževih poljih; brazilski trg poudarja visoko{2}}temperaturno prilagodljivost in težke-zmogljivosti za izpolnjevanje potreb velikih-postopkov. Kitajske blagovne znamke so dosegle lokalizirano proizvodnjo s montažo CKD (Completely Knocked Down), ki je optimizirala zasnovo žetvenih strojev za vietnamske scenarije gojenja riža, njihov tržni delež pa je poskočil z 8 % leta 2019 na 22 % leta 2023.
III. Okolje politik: Subvencije in odpiranje-gredo z roko v roki, dividende politike spodbujajo rast trga
Vlade po vsem svetu uporabljajo orodja politik, kot so subvencije, tarife in finančna podpora, in tako postanejo ključne sile, ki poganjajo razvoj trga kmetijskih strojev.
Politične usmeritve Vietnama in Brazilije kažejo dvojno značilnost "spodbujanje potrošnje + negovanje industrije":
1. Subvencije pri nakupu in davčne spodbude aktivirajo povpraševanje
Vietnam je kmetijsko mehanizacijo vključil v svojo "Nacionalno strategijo do leta 2030", pri čemer zagotavlja subvencije do 30 % za nakup domače kmetijske mehanizacije in iz carin izvzema ključne uvožene komponente. Brazilski »Načrt za posodobitev kmetijskih strojev« zagotavlja 12-odstotno subvencijo za nakup, njegov »Načrt trajnostnega kmetijskega razvoja do leta 2040« pa ponuja 8-12-odstotne davčne olajšave za modele, ki izpolnjujejo emisijske standarde, kar neposredno spodbuja rast prodaje.
Pomembne regionalne politične razlike: Kolumbija izvaja ničelne tarife za modele pod 200 konjskimi močmi, medtem ko Argentina zaradi devalvacije valute širi svoje domače zmogljivosti sestavljanja. Politične usmeritve vplivajo na strukturo ponudbe trga.
2. Finančne inovacije zmanjšujejo ovire pri nakupu
Vietnamska kmetijska banka je uvedla "posojila za kmetijske stroje", ki kmetom omogočajo, da pričakovane pridelke uporabijo kot zavarovanje z najdaljšo dobo odplačevanja, podaljšano na 5 let, kar zmanjša oviro za nakup opreme za skoraj polovico. Brazilija s kmetijskimi kreditnimi subvencijami pomaga velikim-kmetjam ublažiti pritisk obsežnih-nakupov opreme, kar spodbuja povpraševanje po-poljokakovostnih kmetijskih strojih.
3. Zahteve za odprto sodelovanje in lokalizacijo soobstajajo
Tako Vietnam kot Brazilija dejavno spodbujata mednarodno sodelovanje. Vietnam vabi kitajska podjetja, da sodelujejo na lokalnih razstavah kmetijskih strojev, brazilski uradniki pa so večkrat obiskali Kitajsko, da bi si prizadevali za sodelovanje v kmetijski tehnologiji, kar ponuja tržne priložnosti za tuja podjetja.
Lokalizirana proizvodnja postaja trend: Vietnam spodbuja tuja podjetja, da dosežejo montažno proizvodnjo z modelom CKD (Completely Knocked Down), kitajske znamke pa hitro povečujejo svoj tržni delež z lokaliziranimi uvedbami. Brazilija od tujih podjetij zahteva, da vzpostavijo lokalne storitvene sisteme, kitajska podjetja, kot je skupina YTO, pa obdelujejo trg z gradnjo rezerv rezervnih delov in mrež tehničnega usposabljanja.
IV. Konkurenčno okolje: okrepljena globalna konkurenca blagovnih znamk, kitajska podjetja se prebijajo s stroškovno-učinkovitostjo in lokalizacijo
Za svetovni trg kmetijskih strojev je značilen vzorec »mednarodnih velikanov, ki prevladujejo na-trgu višjega cenovnega razreda, domačih blagovnih znamk, ki zasedajo trg-srednjega cenovnega razreda, in kitajskih blagovnih znamk, ki prodirajo na trge v razvoju.«
Vietnam in Brazilija sta postala osrednji bojišči za konkurenco blagovnih znamk:
1. Jasna tržna segmentacija
Visok{0}}trg: John Deere, CNH ter druga evropska in ameriška podjetja prevladujejo-na vrhunskem trgu kmetijskih strojev v Vietnamu in Braziliji, izkoriščajo svoje tehnološke prednosti in imajo prevladujoč položaj pri inteligentnih modelih z visoko-konjsko močjo in dobavi osnovnih komponent.
Trg srednje{0}}razreda: Vietnamska domača blagovna znamka Vinatech ima zaradi svoje cenovne ugodnosti 65-odstotni tržni delež na trgu nižje-do-srednje-razreda; Brazilska montažna podjetja, ki se zanašajo na zaščito politik, so zelo konkurenčna v segmentu modelov z majhno-do-modelom s srednje močjo.
Nastajajoče sile: kitajske blagovne znamke hitro rastejo zaradi svoje visoke-stroškovne učinkovitosti in zmožnosti lokalizacije. V prvih štirih mesecih leta 2025 je Kitajska s 33-odstotnim tržnim deležem postala največji brazilski vir uvoženih strojev in opreme; v segmentu vietnamskih strojev za žetev riža imajo kitajske znamke več kot 40-odstotno stopnjo prodora.
2. Prebojne poti za kitajska podjetja
Prilagajanje izdelka: modeli z ozko-telo in nizko-višino so bili lansirani za rastlinjake in hribovite terene v Vietnamu; za nasade kave v Braziliji so bili razviti specializirani ozko{2}}tegljači, ki natančno ustrezajo regionalnim potrebam.
Globok razvoj kanala:Skupina YTO je podpisala sporazume s 7 uradnimi trgovci v Braziliji, ki pokrivajo glavna kmetijska območja; blagovne znamke, kot je Lovol, promovirajo traktorje in kombajne prek lokalnih prodajnih mrež v Vietnamu in gradijo kanale trajnostne rasti.
Lokalizacija storitev: v Braziliji je bil vzpostavljen servisni sistem štiri-v-"inventar rezervnih delov + tehnično usposabljanje + podpora vzdrževanju + izboljšanje kakovosti" z organiziranim lokaliziranim usposabljanjem; hiter odziv na popravilo in dobava delov sta bila zagotovljena v Vietnamu, s čimer smo se odzvali na pomisleke uporabnikov.
3. Globalni konkurenčni trendi: povečana koncentracija in-medpanožno povezovanje
Tržni delež 5 največjih svetovnih podjetij kmetijskih strojev bo presegel 52 %, pri čemer bodo industrijski viri osredotočeni na vodilna podjetja. Med-medpanožno povezovanje postaja nov trend.Sany Heavy Industry iz Kitajske sodeluje z Boschem iz Nemčije pri razvoju tehnologije baterij za električne kmetijske stroje.; Zoomlion in Komatsu iz Japonske skupaj razvijata modele, prilagojene tropskemu podnebju, ki s tehnološkim dopolnjevanjem povečujeta konkurenčnost.
